自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
演员：哈里·谢尔 安迪·瑟金斯 艾瑞克·爱都 莫里斯·拉马奇 凯尔希·格兰莫 史蒂夫·布西密 简·卡兹玛拉克 亚当·威斯特 波特·瓦德 海伦·费尔丁 特拉维斯·巴克 斯科特·汤普森 约翰·卡西尔 玛丽莎·托梅 汉克·阿扎利亚 乔·曼特纳 埃利奥特·古尔德 斯泰西·基齐 蓝尼·克罗维兹 托尼·本内特 埃尔维斯·考斯特罗 杰克逊·布朗恩 凯斯·理查德兹 大卫·伯恩 雅德丽·史密斯 特蕾丝·麦克尼尔 阿尔·杨科维克 丹·卡斯泰兰尼塔 露西·泰勒 托尼·霍克 乔治·普林普顿 乔纳森·泰勒·托马斯 帕梅拉·里德 布莱恩·
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演员：蒂姆·罗宾斯 朗·霍华德 唐·钱德尔 哈里·谢尔 蒂姆·罗斯 露西·劳莱丝 弗兰克·维尔克 梅尔·吉布森 戴德里克·巴德 威利·纳尔逊 爱德华·阿斯纳 约翰·古德曼 汤姆·阿诺德 亨利·温克勒 巴兹·奥德林 帕克·波西 吉姆·卡明斯 史蒂芬·霍金 汉克·阿扎利亚 乔·曼特纳 贝蒂·怀特 布兰妮·斯皮尔斯 查理·罗斯 盖瑞·马歇尔 南希·奥黛尔 雅德丽·史密斯 特蕾丝·麦克尼尔 佩恩·吉列特 克拉伦斯·克莱蒙斯 丹·卡斯泰兰尼塔 加里·科尔曼 露西·泰勒 朱莉·卡夫娜 扬·霍克斯 南茜·卡特莱特 摇滚小子
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