殷商末年，东海大将夜叉密谋篡权，企图暗害龙王之女以达成他统治东海的目的。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在另外一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去记忆的龙女，以及精通变化和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习法术之时，夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关，大战一触即发。
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张杰 陶典 山新 小连杀 宝木中阳 图特哈蒙 卢力峰
黄莺 李元韬 陶典 程玉珠 夏一可
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黄莺 李正翔 张欣 姜玉玲 张安琪 刘垚 梁达伟 林簌 唐雅菁 大龙 拜跃
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