经历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面，西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒，攻击黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。
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玛丽亚·雪儿 马塞洛·马斯楚安尼 让·马莱 马切拉·罗韦纳 Maria Zanoli Elena Fancera Lanfranco Ceccarelli Angelo Galassi 雷纳托·泰拉 科拉多·帕尼 Dirk Sanders 克拉拉·卡拉马伊 乔治·阿尔贝塔齐 Lys Assia Romano Barbieri 恩佐·多里亚 乔治·利斯图齐 米莫·帕尔马拉
弗雷德里克·马奇 伊夫琳·维纳布尔 盖伊·斯坦丁 凯瑟琳·亚历山大 吉尔·帕特里克 凯瑟琳·霍华德 肯特·泰勒 亨利·崔佛斯 G·P·亨特利 莫洛尼·奥尔森 赫克托·萨尔诺 菲利普斯·斯莫利 Helen Westley Anna De Linsky Otto Hoffman Frank Yaconelli
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