20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
演员：美山加恋 福原遥 村中知 藤田咲 森奈奈子 水濑祈 金井美香 水岛裕 皆川纯子 盐屋翼 上田祐司 千叶千惠巳 平川大辅 江川央生 竹内良太 虎岛贵明 金子诚 涩谷彩乃 引坂理绘 真木骏一 中泽匡智 祖山桃子 齐藤真知子 藤井雪代 尾畑美依奈 铃木绘理 间岛淳司 佐藤朱 西村太佑 鸟海浩辅 鱼建 驹形友梨 宫本佳那子 恒松步 津田健次郎 山口由里子 小村哲生 中村英香 佐藤拓也 天野由梨 宫泽清子 本渡枫 安野希世乃
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