影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
演员：拉杰什·沙玛 基兰·寇杰 伊尔凡·可汗 内哈·迪胡皮阿 迪帕克·迪布里亚尔 萨巴·卡玛尔 蒂希塔·塞加尔 阿莫瑞塔·金格 蒂洛塔玛·索姆 桑贾娜·桑吉 桑贾伊·萨里 玛丽卡·杜阿 丹尼·苏拉 斯沃蒂·达斯 苏米特·古拉蒂
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演员：本尼迪克特·康伯巴奇 丽莎·迪伦 亚当·戈德利 菲比·尼克尔斯 迈克尔·布兰登 汤姆·霍奇金斯 克里斯蒂安·鲁贝克 马修·马什 阿纳斯塔西娅·希尔 彼得·弗斯 罗汉·希瓦 博迪·卡维尔 汤姆·沃德 迪尔德丽·科斯特洛 约翰·塞森斯 塞巴斯蒂安·阿梅斯托 爱丽丝·伊芙 安东尼·豪威尔 里昂·奥肯登 车·卡特赖特 卡罗莱娜·贾梅塔 琳达·斯珀里尔 詹姆斯·沃里尔 大卫·麦凯尔 罗里·科普斯 马克·韦尔斯 多米尼可·普赖斯 菲利普·麦金利 查理·比尔 罗布·奥德菲尔德
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