讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
吴代焕 金正英 太元硕 赵达焕 朱怜豪 孙钟学 崔明彬 金炯默 李阵郁 张赫镇 郑恩彩 金东英 尹勇贤 李时勋 宋永世 崔里浩 朴俊奎 李贤杰 洪承逸 申成禄 申隣雅 赵胜渊 尹周熙 康星民 金明秀 金辰根 奉太奎 高贤贞 韩多感 朴基雄 朴真熙 徐惠琳 尹仲勋
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
李多斌 朱相昱 李泰焕 宋在熙 金宝罗 韩多感 尹熙锡 金光植 卞贞秀 金永俊
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
宋一国 张铉诚 严泰雄 李善雄 高志溶 秋山成勋 林娜荣 李夏露 宋民国 周洁琼
申惠善 金明洙 李东健 金甫美 金仁权 禹喜珍 张铉诚 李世娜 李錫俊 陶智媛 金承旭 李和龙 李济延
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
金义城 陈善圭 金学善 卞约汉 南多凛 李在仁 李来 李俊赫 黄健 许俊硕 徐镐哲 朴镇宇 千虎珍 李知勋 朱怜豪 金姬贞 杨贤民 金明民 金钟秀 刘贞莱 尹成宇 李相洪 刘亚仁 刘尚宰 河俊 朴成焄 韩艺璃 安吉江 全锡灿 金益泰 安智惠 赵贤植 尹灿荣 李和龙 申世京 徐贤哲 吕会铉 张胜祖 全国焕 徐俊英 闵成旭 朴海秀 全卢民 全晟佑 姜新孝 申承焕 白承焕 金钟寿 朴赫权 郑柔美 李道烨 全振序 李政宪 李初熙 朴敏贞 权华焕 丁文晟 权亨俊 金承旭 金智贤 金久澤 孔升妍
徐俊英 朴奎利
金宇彬 李玹雨 郑惠成 金智媛 姜河那 金伊安 徐俊英 金亚荣 崔珉豪 Su-hee Go 刘旻奎 Lee·Hyun·Woo 奇太映 南志铉 姜京俊 黄光熙 姜澯熙 李英恩 崔雪莉 李雅贤 安慧京 朴泰成 朱利安·姜
金九拉 金淑 黄帝圣 許安娜 심용환 곽재식 河道权 洪允华 黄宝罗 徐宜淑 韩胜妍 高恩雅 李世荣 金旻奎 郑亨奭 郑浩根 金知妍 藤田小百合 姜昇润 朱宇宰 黄光熙 郑成湖 申智 柳始我 金康宇 全昭弥 柳炳宰 严贤京 李镇赫 金英善 朴河宣 徐信爱 李恩亨
李光洙 金汎 崔恩静 许嘉允 李顺载 徐信爱 申世京 陈智熙 张恒准 柳淳哲 郑锡元 申秀妍 金彗星 朴智妍 金景龙 崔丹尼尔 尹施允 林在建 金慈玉 丁一宇 郑普硕 郭正旭 李起光 宋秀贤 吴贤庆 黄正音 朱利安·姜 刘寅娜
林秀晶 尹灿荣 李相喜 徐信爱 韩柱莞 徐正妍 金太祐
朴宝剑 郭东延 金裕贞 郑振永 权顺荣 李知勋
阿部宽 永野芽郁 道枝骏佑 能年玲奈 高桥英树 音尾琢真 冈部敬史 宫泽艾玛 菊池亚希子 玉置玲央 金武俊
廉晶雅 朴俊勉 林智妍 李宰旭 李政宰
未知
朴正民 金智秀 林成宰 金俊翰 洪瑞熙 姜泳锡 李学周 汤峻相 金政振
金钟民 文世允 Se-yoon Moon 延政勋 金宣虎
成东日 李一花 罗美兰 金成均 崔武成 金善映 柳慧英 李惠利 柳俊烈 高庚杓 朴宝剑 安宰弘 李东辉 崔胜元 金秀路 李美妍 金柱赫 全美善 李世英 金英玉 朴智允 李秀卿 金太勋 朴正民 高昌锡
李知恩 朴宝剑 文素利 朴解浚 金容琳 罗文姬 廉惠兰 吴敏爱 崔代勋 张慧珍 白智媛 嵯美暻 郑熙俊 安津罗森 吴正世 严志媛 金宣虎 李濬荣 郑伊书 金太延 李天茂 柳炳勋 李秀卿 李秀美
成宫宽贵 泷本美织
罗映姫 池秀媛 金惠玉 崔钟焕 韩可露 崔尚（최상） 朴利媛（박리원） 权道英（권도형）
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李帝勋 金大明
演员：阿部宽 永野芽郁 道枝骏佑 能年玲奈 高桥英树 音尾琢真 冈部敬史 宫泽艾玛 菊池亚希子 玉置玲央 金武俊
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