Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：尼克·塔拉贝 格拉汉姆·麦克塔维什 特妮卡·戴维斯 乔·戴维森 卡梅隆·罗德 露西·劳莱丝 伊万娜·巴克罗 乔治·韦伯 克劳迪娅·布莱克 杰克森·加拉格 西蒙·阿布拉斯特 丹尼尔·博斯 迈基·汤普森 斯蒂芬·马德森 伊登·哈特 贾梅卡·沃恩 丹·哈米尔 安德鲁·麦克法兰 印迪娅·肖-史密斯 海梅·斯莱特
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演员：拉塞尔·托维 古古·姆巴塔-劳 柯林·麦克法兰 吉玛·雷德格里夫 鲁思·马德利 亚历山大・德弗伦特 帕特里克·巴拉迪 乔治·罗宾森 弗朗西斯卡·科尼 Mei Mac John Addison Shanice Archer 曼普利特·巴楚 Quanna Luo Masterson Alex Jaden Lee
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