幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免…… 本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。
演员：拉杰什·沙玛 基兰·寇杰 伊尔凡·可汗 内哈·迪胡皮阿 迪帕克·迪布里亚尔 萨巴·卡玛尔 蒂希塔·塞加尔 阿莫瑞塔·金格 蒂洛塔玛·索姆 桑贾娜·桑吉 桑贾伊·萨里 玛丽卡·杜阿 丹尼·苏拉 斯沃蒂·达斯 苏米特·古拉蒂
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演员：本尼迪克特·康伯巴奇 丽莎·迪伦 亚当·戈德利 菲比·尼克尔斯 迈克尔·布兰登 汤姆·霍奇金斯 克里斯蒂安·鲁贝克 马修·马什 阿纳斯塔西娅·希尔 彼得·弗斯 罗汉·希瓦 博迪·卡维尔 汤姆·沃德 迪尔德丽·科斯特洛 约翰·塞森斯 塞巴斯蒂安·阿梅斯托 爱丽丝·伊芙 安东尼·豪威尔 里昂·奥肯登 车·卡特赖特 卡罗莱娜·贾梅塔 琳达·斯珀里尔 詹姆斯·沃里尔 大卫·麦凯尔 罗里·科普斯 马克·韦尔斯 多米尼可·普赖斯 菲利普·麦金利 查理·比尔 罗布·奥德菲尔德
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