本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小乞丐。接连好几天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他按照梦的指示到了磨坊，并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊师傅（克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl）收留，还结交了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的领班，对年纪最小的克拉巴特照顾有加，帮助他获得了磨坊师傅以及其他学徒们的认可。原来磨坊师傅是一个黑魔法师，虽然一直教授学徒们魔法，但每到新年的前一天，都会发生一件可怕的事情，而这一年佟达不幸摔死。渐渐地，克拉巴特发现了佟达死亡的真正原因，他决心以习得的魔法对抗邪恶势力…… 电影改编自德国作家奥得弗雷德•普鲁士勒的同名小说，少年克拉巴特以其勇敢与邪恶势力斗争的形象而家喻户晓。
演员：拉杰什·沙玛 基兰·寇杰 伊尔凡·可汗 内哈·迪胡皮阿 迪帕克·迪布里亚尔 萨巴·卡玛尔 蒂希塔·塞加尔 阿莫瑞塔·金格 蒂洛塔玛·索姆 桑贾娜·桑吉 桑贾伊·萨里 玛丽卡·杜阿 丹尼·苏拉 斯沃蒂·达斯 苏米特·古拉蒂
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演员：本尼迪克特·康伯巴奇 丽莎·迪伦 亚当·戈德利 菲比·尼克尔斯 迈克尔·布兰登 汤姆·霍奇金斯 克里斯蒂安·鲁贝克 马修·马什 阿纳斯塔西娅·希尔 彼得·弗斯 罗汉·希瓦 博迪·卡维尔 汤姆·沃德 迪尔德丽·科斯特洛 约翰·塞森斯 塞巴斯蒂安·阿梅斯托 爱丽丝·伊芙 安东尼·豪威尔 里昂·奥肯登 车·卡特赖特 卡罗莱娜·贾梅塔 琳达·斯珀里尔 詹姆斯·沃里尔 大卫·麦凯尔 罗里·科普斯 马克·韦尔斯 多米尼可·普赖斯 菲利普·麦金利 查理·比尔 罗布·奥德菲尔德
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