肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生…… 本片荣获2011年歌雅奖最佳发型设计、最佳特效奖；2010年威尼斯国际电影节最佳剧本奖和银狮奖最佳导演奖。
演员：拉杰什·沙玛 基兰·寇杰 伊尔凡·可汗 内哈·迪胡皮阿 迪帕克·迪布里亚尔 萨巴·卡玛尔 蒂希塔·塞加尔 阿莫瑞塔·金格 蒂洛塔玛·索姆 桑贾娜·桑吉 桑贾伊·萨里 玛丽卡·杜阿 丹尼·苏拉 斯沃蒂·达斯 苏米特·古拉蒂
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演员：本尼迪克特·康伯巴奇 丽莎·迪伦 亚当·戈德利 菲比·尼克尔斯 迈克尔·布兰登 汤姆·霍奇金斯 克里斯蒂安·鲁贝克 马修·马什 阿纳斯塔西娅·希尔 彼得·弗斯 罗汉·希瓦 博迪·卡维尔 汤姆·沃德 迪尔德丽·科斯特洛 约翰·塞森斯 塞巴斯蒂安·阿梅斯托 爱丽丝·伊芙 安东尼·豪威尔 里昂·奥肯登 车·卡特赖特 卡罗莱娜·贾梅塔 琳达·斯珀里尔 詹姆斯·沃里尔 大卫·麦凯尔 罗里·科普斯 马克·韦尔斯 多米尼可·普赖斯 菲利普·麦金利 查理·比尔 罗布·奥德菲尔德
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