本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
李修贤 卢惠光 陆剑明 黄霑 张继聪 程守一 成奎安
梁汉文 陈松伶 黎耀祥 谭小环 康华 张学润 陆剑明 陈雪儿 林华勳
黎耀祥 陆剑明 魏骏杰 滕丽名 黄一山
洪金宝 吴耀汉 冯淬帆 苗侨伟 曾志伟 胡慧中 成龙 元彪 刘德华 岑建勋 关之琳 陈友 午马 仓田保昭 吴君如 惠英红 杨紫琼 曹达华 理查德·诺顿 林正英 楼南光 钟发 白彪 秦祥林 田俊 马斯晨 吴夏萍 刘家荣 黄锦燊 戚美珍 高飞 狄威 林子祥 叶德娴 张坚庭 姜大卫 王晶 陈百祥 陈欣健 李赛凤 王小凤 钱小豪 杨雪仪 钱慧仪 杨群 刘天兰 惠天赐 何家劲 孟海 林威 太保 梁家仁
赵文卓 熊欣欣 桑妮 惠天赐 陈豪 钟碧霞 朱永棠 周嘉玲 谢天华 邹兆龙 元彬 陈志辉 雪妮
徐少强 惠天赐 雪梨 尹天照 罗颂华 蔡晓仪
陈秀珠 石修 吕良伟 惠天赐
薛家燕 黎小田 秦沛 江华 陈山河 宝珮如 谭文洁 关咏荷 苑琼丹 陈佩珊 炜烈 安德尊 戴梦梦 萧亮 斑斑 李其钧 吴元俊 黄韵材
刘国诚 叶晨 庄静而 潘芳芳 吴元俊
张家辉 庄静而 吴元俊 刘锦玲
孟飞 潘迎紫 吴元俊 贝心瑜 郎雄 应晓薇 易虹 丁华宠 林光荣 小高山 尤国栋 沈乃相 关洪 王国辉 鹿峰 龙天翔 游湘凌
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
杰森·斯坦森 大卫·哈伯 迈克尔·佩纳 杰森·弗莱明 梅拉布·尼尼泽 阿里安娜·里瓦斯 马克西米利安·奥辛斯基 柯基·法尔考 诺埃米·冈萨雷斯 伊丝拉·吉 埃米特·斯坎伦 伊芙·茂洛 克里斯蒂娜·波利 安德烈·卡明斯基 格雷戈·科尔帕克奇 皮特·维特科夫斯基 奇迪·阿朱福 瑞奇·查普 麦克斯·克罗斯 肯尼斯·克拉德
肖战 庄达菲 梁家辉 张文昕 巴雅尔图 阿如那 蔡少芬 胡军 吴兴国 纳仁巴特尔 依特格勒 李海涛 图门巴雅尔 威力斯 元彬 杜玉明 释彦能 许明虎 李晨 李欣阳 孙建魁 徐向东 王涌澄 刘占领
米拉·乔沃维奇 戴夫·巴蒂斯塔 雅丽·乔维尔 Amara Okereke 弗雷泽·杰姆斯 西蒙·卢夫 迪尔德丽·穆林斯 塞巴斯蒂安·斯坦齐维兹 Tue Lunding Jacek Dzisiewicz 伊恩·汉摩尔 艾维琳·霍尔 Kamila Klamut 凯奥林·斯普林加尔 Jan Kowalewski Pawel Wysocki Tomasz Cymerman Nicolas Stone
尼古拉斯·凯奇 海瑟·格拉汉姆 威廉·麦克纳马拉 布雷·布莱尔 科斯塔斯·曼迪勒 杰里米·杰克逊 斯嘉丽·史泰龙 马泰 兰道尔·巴蒂尼科夫 米切尔·霍格 丹尼尔·G·奥布莱恩 伊丽莎白·凡托内 穆罕默德·卡里姆 Laurie Love
米凯莱·莫罗尼 威廉·莫斯里 乌拉萨雅·斯帕邦德 汪庭欢 亚历山大·李 Dominik Zoeker
斯力更 王潇 诺敏达莱
狄龙 程可为 葛荻华 姜南 石天
高丽虹 刘嘉玲 洪金宝 邓碧云 元华 梁家辉 李丽蕊 吴君如 元奎 叶子楣
周润发 叶童 秦豪 刘洵 吴倩莲 刘晓彤 李兆基 鲁芬
姚亦 杜乔 陈相丞 李翰臣 李鹤
张帅 朱晨
范·迪塞尔 保罗·沃克 杰森·斯坦森 米歇尔·罗德里格兹
演员：杰森·斯坦森 大卫·哈伯 迈克尔·佩纳 杰森·弗莱明 梅拉布·尼尼泽 阿里安娜·里瓦斯 马克西米利安·奥辛斯基 柯基·法尔考 诺埃米·冈萨雷斯 伊丝拉·吉 埃米特·斯坎伦 伊芙·茂洛 克里斯蒂娜·波利 安德烈·卡明斯基 格雷戈·科尔帕克奇 皮特·维特科夫斯基 奇迪·阿朱福 瑞奇·查普 麦克斯·克罗斯 肯尼斯·克拉德
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演员：肖战 庄达菲 梁家辉 张文昕 巴雅尔图 阿如那 蔡少芬 胡军 吴兴国 纳仁巴特尔 依特格勒 李海涛 图门巴雅尔 威力斯 元彬 杜玉明 释彦能 许明虎 李晨 李欣阳 孙建魁 徐向东 王涌澄 刘占领
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演员：米拉·乔沃维奇 戴夫·巴蒂斯塔 雅丽·乔维尔 Amara Okereke 弗雷泽·杰姆斯 西蒙·卢夫 迪尔德丽·穆林斯 塞巴斯蒂安·斯坦齐维兹 Tue Lunding Jacek Dzisiewicz 伊恩·汉摩尔 艾维琳·霍尔 Kamila Klamut 凯奥林·斯普林加尔 Jan Kowalewski Pawel Wysocki Tomasz Cymerman Nicolas Stone
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