本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。 本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。
演员：托尼·托德 布瑞克·巴辛格 理查德·哈蒙 艾普尔·特莱克 莱亚·吉斯特德 凯特琳·桑塔·胡安娜 安娜·洛尔 马克斯·洛伊德-琼斯 特欧·布里奥尼斯 加布里埃尔·罗斯 欧文·帕特里克·乔伊纳 Yvette Ferguson 艾利克斯·扎哈拉 Brenna Llewellyn 特拉维斯·特纳 Sophia Chapdelaine 丁波·李 马蒂·芬诺乔 Mark Brandon Jayden Oniah
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演员：西德尼·斯维尼 阿曼达·塞弗里德 布兰登·斯克莱纳 米凯莱·莫罗尼 伊丽莎白·珀金斯 梅根·弗格森 艾伦·塔玛基 印第安娜·艾尔 伊万·阿马罗·布隆 莫瑞·金斯堡 多恩·迪皮塔 阿莱娜·苏格纳 阿拉贝拉·奥利维娅·克拉克 马特·沃尔顿 阿曼达·乔伊·埃里克森 布赖恩·D·科恩 索菲娅·邦内尔 凯伦·傅 亚历山德拉·西尔 里根·菲茨杰拉德
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演员：凯拉·奈特莉 汉娜·沃丁厄姆 盖·皮尔斯 大卫·阿贾拉 大卫·莫瑞瑟 卡雅·斯考达里奥 古古·姆巴塔-劳 丹尼尔·英格斯 保罗·凯耶 阿特·马里克 约翰·麦克米兰 丽莎·洛文·孔斯利 理查德·普赖斯 克里斯托弗·瑞 Alyth Ross 内森·霍尔 吉特·尤斯兰德 泰勒·瓦莱丽 Síofra Ní Éilí
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