小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。
本·奥德里基 德克兰·本尼特 西沃恩·卡伦 珀尔·麦基 马丁·肖 茱丽叶特·斯蒂文森 伊芙·海因德 Dylan Edwards 安妮塔·多布森 Sarah Gordy 内尔·莫里西 妮娅·格温 阿米特·沙阿 艾伦·威廉姆斯 Iona Anderson 约翰-保罗·麦克劳德 查理·安森 Jenny Platt 露丝·霍洛克斯
瑞斯·伊凡斯 安娜·麦克西维尔·马丁 阿格尼丝·奥凯西 爱丽丝·恩格勒特 索利·麦克劳德 亚当·那加提斯 鲁比·阿什伯恩·瑟金斯 约瑟夫·戴维斯 普里亚·坎萨 伊迪·约翰逊 罗伯特·麦卡弗蒂 伊达·吉德拉伊特 阿什·马修斯 汉娜·斯蒂尔 肖恩·吉尔德 朱莉娅·沃里克 Danielle Munday
璐·德·拉格 尼尔斯·施内德 梅尔维尔·珀波 瓦莱丽·勒梅西埃 格莱高利·嘉德波瓦 吉约姆·德·东克戴克 艾尔莎·泽贝斯坦 安娜·卢瓦雷 萨拉·马丁斯 阿诺·维亚德 威廉·纳迪兰 珍妮·布尔诺 恩尼克·乔雷特 菲利普·乌禅 伯努瓦·弗加德 山姆·米尔胡塞尼 埃米利·因斯尔蒂·福门蒂尼
未知
常蓉珊 瞳音 叶知秋 阎么么 藤新 刘明月
Holly Denoon ... Tombliboo Ooo Justyn Towler ... Makka Pakka Rebecca Hyland ... Upsy Daisy
入野自由 早见沙织 小原好美 阿座上洋平
赵乾景 谢莹 宋国庆 黄进则 张若瑜
钱文青 杨天翔 杨默 歪歪 谷江山 乔诗语 佟心竹
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吕艳婷 囧森瑟夫 瀚墨 陈浩 绿绮 张珈铭 杨卫 雨辰 周泳汐 韩雨泽 南屿 零柒 良生
演员：
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