故事描述民国初年，北方军阀混战，民不聊生，纷纷向南逃 难。王绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)三位武功高强的青年，也夹在难民群中，来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰)，为地方民团首领；一次，王因出手营救一女难民，致遭陈之手下追捕，幸得美艳的风尘女子红菱(楚湘云 饰)所救……
罗莽 江生 郭追 鹿峰 孙建 王龙威
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林雪 钟一宪 张全蛋 林盛斌 金刚 罗家英 詹瑞文 陈启泰 刘亭希 林敏骢 李尚正 庄锶敏 郑恕峰 罗莽 郭政鸿 李昊祖
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鹿峰 罗莽 郭追 江生 孙建
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许冠文 恬妮 谷峰 李丽丽 井淼
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劉永 梁家仁 梁韻蕊 汪禹 胡錦 罗烈 李海生 江岛
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凌云 井莉 李丽丽 井淼
汪玲 董力 欧威 曹健 李冠章 芦苇 韩江
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莫少聪 刘永 魏秋桦 翁静晶 罗烈
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