故事描述民国初年，北方军阀混战，民不聊生，纷纷向南逃 难。王绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)三位武功高强的青年，也夹在难民群中，来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰)，为地方民团首领；一次，王因出手营救一女难民，致遭陈之手下追捕，幸得美艳的风尘女子红菱(楚湘云 饰)所救……
何家劲 魏秋桦 李小璐 鲍正芳 叶静 王佩韵 张振寰 萧岱青 鹿峰
罗莽 江生 郭追 鹿峰 孙建 王龙威
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刘永 岳华 凌云 井莉 施思
演员：鹿峰 罗莽 郭追 江生 孙建
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