本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
李修贤 卢惠光 陆剑明 黄霑 张继聪 程守一 成奎安
梁汉文 陈松伶 黎耀祥 谭小环 康华 张学润 陆剑明 陈雪儿 林华勳
黎耀祥 陆剑明 魏骏杰 滕丽名 黄一山
洪金宝 吴耀汉 冯淬帆 苗侨伟 曾志伟 胡慧中 成龙 元彪 刘德华 岑建勋 关之琳 陈友 午马 仓田保昭 吴君如 惠英红 杨紫琼 曹达华 理查德·诺顿 林正英 楼南光 钟发 白彪 秦祥林 田俊 马斯晨 吴夏萍 刘家荣 黄锦燊 戚美珍 高飞 狄威 林子祥 叶德娴 张坚庭 姜大卫 王晶 陈百祥 陈欣健 李赛凤 王小凤 钱小豪 杨雪仪 钱慧仪 杨群 刘天兰 惠天赐 何家劲 孟海 林威 太保 梁家仁
赵文卓 熊欣欣 桑妮 惠天赐 陈豪 钟碧霞 朱永棠 周嘉玲 谢天华 邹兆龙 元彬 陈志辉 雪妮
徐少强 惠天赐 雪梨 尹天照 罗颂华 蔡晓仪
陈秀珠 石修 吕良伟 惠天赐
薛家燕 黎小田 秦沛 江华 陈山河 宝珮如 谭文洁 关咏荷 苑琼丹 陈佩珊 炜烈 安德尊 戴梦梦 萧亮 斑斑 李其钧 吴元俊 黄韵材
刘国诚 叶晨 庄静而 潘芳芳 吴元俊
张家辉 庄静而 吴元俊 刘锦玲
孟飞 潘迎紫 吴元俊 贝心瑜 郎雄 应晓薇 易虹 丁华宠 林光荣 小高山 尤国栋 沈乃相 关洪 王国辉 鹿峰 龙天翔 游湘凌
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
刘丹 罗莽 刘蓝溪 朱客
陈星 王青 李盈盈 田俊 王侠 王憾尘 关山
袁咏仪 何超仪 叶德娴 张智霖 朱咪咪
尔冬升 岳华 林建明 汪明荃 王戎
刘永 郭佑华 白鹰 陈星 江青霞 李影 万重山 韩英杰 王曼钏 李允中
王喜 于荣光 李美美
秦萍 邢慧 李婷 乔庄 金汉 张燕 丁红 方盈 王羽 沈殿霞 李丽华 何藩 凌波 金峰 关山 夏仪秋 杨志卿 叶枫 蒋光超 郑佩佩 高宝树 顾媚 陈厚 张沖 江枫 陈燕燕 吴景丽 赵心妍 潘迎紫 欧阳莎菲 丁茜 陈鸿烈
舒佩佩 唐菁 叶青 午马 石坚 姜南 魏平澳 郝履仁 蓝伟烈 钱月笙 洪金宝 吴明才 周小來 金軍 李允武 湛少雄 陳明偉 杜文波
麦德罗 汪禹 谢贤 陈观泰 罗烈 陈惠敏
郑雷 郑佩佩 李丽丽 樊梅生 谷峰 唐迪
邓伟豪 元彬 元华 罗军
井莉 尔冬升 欧阳佩珊 谷峰
演员：刘丹 罗莽 刘蓝溪 朱客
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演员：陈星 王青 李盈盈 田俊 王侠 王憾尘 关山
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