本片乃张彻导演的武侠神话电影，描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国），骁勇善战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉（程天赐），修练「神通术」，以符水治病，甚得众心，人称「于神仙」；孙以于妖言惑众，执而囚之，以时正天旱，令其求雨，不得则杀之。于果嘘气成雨，众皆罗拜，孙更怒，立命斩之，但于道术已成，被斩元神脱体飞出，反戏弄孙……
龙天翔 陈佩茜 罗莽 陈惠敏 朱客 程天赐
胡慧中 郑浩南 权成荣 常山 高强 张胜和 张瑞希 程天赐
江生 鹿峰 程天赐 王力
成龙 田俊 李昆 石天 任世官 程天赐 韩鹰 金世玉 万里鹏 朱少华 江志平 徐沅 陈慧楼 马场 王耀 王圻生 何兴南
程玉珠 邵文溢 杜光祎 蒋可 贾邱 李正翔 徐慧 胡谦 王燕华 符冲 李晔 游军 沈磊 王晓彤 范楚绒 赵国卿 周南飞 严丽祯 时佳
徐峥 马伊琍 吴越 倪虹洁 周野芒 黄明昊 王影璐 宁理 张芝华 吴冕 冯玛娅 哈姆扎·阿萨尔 孙思瀚 赵胤胤 卫莱 赵国云 杨蔚岚 白红卫 史航
周菲 赵国刚 陈旭 石冼 向勇 张英敏
胡谦 李晔 罗玉婷 李春胤 翟巍 王晓彤 黄晨 范楚绒 蒋可 赵国卿 贾邱 严丽祯 游军 王燕华 周南飞
白彪 余安安 薛家燕 万梓良 魏秋桦 文雪儿 王伟 田丰 关山 汤锦棠 马海伦 叶天行 苗可秀 曹达华 李亨 吴桐 麦天恩 关伟伦 高雄 郑雷 郑君绵 良鸣 陈惠瑜 黄莎莉
郭晋安 陈炜 何广沛 陈晓华 周嘉洛 吴伟豪 戴祖仪 游嘉欣 林正峰 林智乐 徐荣 陈嘉慧 罗乐林 胡枫 白彪 马贯东 李成昌 杨玉梅 杨证桦 张汉斌 孙汉霖 魏惠文 周百恩 黎瑞业 黄子恒 陈庭欣 张国强 赵璧渝 曾文欣 梁证嘉 区俊贤 潘芳芳 黄子雄 曾航生 翟锋 陈嘉辉 区永权 汪明荃 石修 姚莹莹 刘天龙 陈荣峻 鲁振顺 刘嘉琪 姚亦澧 谭坤伦 刘家聪 沈可欣 黄碧莲 刘芷玲 杨凯博 李芷晴 郑启泰 丘梓谦 余应彤 李漫芬 莫韵諰 陈俊坚 蔡菀庭 邵展鹏 黄浩霆 阮嘉敏 吴瑞庭 甄采浠 江富强 张
苗侨伟 周海媚 吴卓羲 陈键锋 江若琳 谢天华 林嘉华 白彪 秦煌 邓梓峰 李家声 梁嘉琪 林利 林子善 陈山聪 陈茵媺 黄文标
狄龙 谷峰 李丽丽 萧瑶 樊梅生 罗烈 尔冬升 岳华 施思 艾飞 陈国权 詹森 姜南 Chih-Hung Chang 张照
狄龙 刘永 罗烈 尔冬升 顾冠忠 施思 陈萍 樊梅生 张冲 杨志卿 徐少强 顾冠忠 韦弘 欧阳莎菲 井淼 詹森 艾飞 徐忠信 袁祥仁 元彬 元华 钱似莺 元奎 袁日初 黄志强 袁信义
戴良纯 艾飞 李丽丽 刘雅丽 尤翠玲 陈家奇 王莱 梁天 卢宛茵 王清河 刘少君 白彪 钱似莺 葛萍 吕红 谈瑛 俞文华
李修贤 宗华 陈萍 艾飞 郭佑华
连伟健 顾冠忠
顾冠忠谷峰
郑少秋 俞小凡 张庭 郑佩佩 陈鸿烈 黄文豪 翁家明 沈孟生 顾冠忠
刘丹 罗莽 刘蓝溪 朱客
陈星 王青 李盈盈 田俊 王侠 王憾尘 关山
袁咏仪 何超仪 叶德娴 张智霖 朱咪咪
尔冬升 岳华 林建明 汪明荃 王戎
刘永 郭佑华 白鹰 陈星 江青霞 李影 万重山 韩英杰 王曼钏 李允中
王喜 于荣光 李美美
秦萍 邢慧 李婷 乔庄 金汉 张燕 丁红 方盈 王羽 沈殿霞 李丽华 何藩 凌波 金峰 关山 夏仪秋 杨志卿 叶枫 蒋光超 郑佩佩 高宝树 顾媚 陈厚 张沖 江枫 陈燕燕 吴景丽 赵心妍 潘迎紫 欧阳莎菲 丁茜 陈鸿烈
舒佩佩 唐菁 叶青 午马 石坚 姜南 魏平澳 郝履仁 蓝伟烈 钱月笙 洪金宝 吴明才 周小來 金軍 李允武 湛少雄 陳明偉 杜文波
麦德罗 汪禹 谢贤 陈观泰 罗烈 陈惠敏
邓伟豪 元彬 元华 罗军
井莉 尔冬升 欧阳佩珊 谷峰
秦沛 井莉 田丰
演员：刘丹 罗莽 刘蓝溪 朱客
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演员：陈星 王青 李盈盈 田俊 王侠 王憾尘 关山
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演员：袁咏仪 何超仪 叶德娴 张智霖 朱咪咪
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