2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。 弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……
演员：斯科特·怀特 诺兰·诺斯 马修·杨·金 迈克尔·本耶尔 乔什·布雷纳 艾莉·康德伦 亨利·杜思韦特 亚伦·希梅尔斯坦 斯蒂芬·卡皮契奇 莫里斯·拉马奇 艾米丽·奥布莱恩 凯文·迈克尔·理查德森 海伦·萨德勒 伊兰妮·谭 柯克·桑顿 萨米拉·威利 玛丽·伊丽莎白·温斯特德 卡洛斯·阿拉斯拉奇 亚当·巴特利 托弗·戈瑞斯 尤里·洛文塔尔 克里斯托弗·L·帕森 弗雷德·塔特西奥 布鲁斯·托马斯 艾玛·索内特 加里·安东尼·威廉斯 盖瑞·科尔 约翰·迪·马吉欧 克里斯·帕内尔 吉姆·皮里 内斯特·塞拉诺 吉尔·塔
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