20世纪初，大清王朝气数已尽，各路军阀连年混战，拥兵自重，上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛（刘青云 饰）凭借旁门左道的刘昆山（吴刚 饰）大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上居心叵测的日本人大力扶持，正是春风得意时。与此同时，京城来了神秘的魔术师张贤（梁朝伟 饰），他凭借令人拍案叫绝、神乎其神的技艺绝倒京城，自然连雷大牛也早有耳闻。殊不知张贤是大牛的七姨太柳荫（周迅 饰）的青梅竹马，当年他外出求学时爱人被大牛掳走，抱憾终身，此外他还隶属某个神秘的组织，该组织时刻图谋绑架牛司令。在这个纷争乱世，张贤将上演怎样令人叹服感慨的魔术呢…… 本片根据张海帆的同名小说改编。
演员：梅丽尔·斯特里普 安妮·海瑟薇 艾米莉·布朗特 斯坦利·图齐 贾斯汀·塞洛克斯 西蒙娜·阿什利 肯尼思·布拉纳 刘玉玲 翠茜·索姆斯 凯莱布·希伦 B·J·诺瓦克 蒂波·费德曼 沈雨田 帕特里克·布拉莫尔 蕾切尔·布鲁姆 Lady Gaga 宝琳·查拉梅
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